На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский проводит совещание, где ставит задачу ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, включающий сержанта Саня и его товарища Кузьмина, бывшего студента восточного института. Их цель — добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местонахождение завода.

В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием. Напряжение нарастает, и судьба не только разведчиков, но и многих других людей оказывается на волоске.