Альтернативная реальность дореволюционной России начала XX века становится ареной борьбы молодого анархиста Караморы. Его жизнь меняется, когда он теряет любимую Алину в конфликте с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Поглощенный горем и жаждой мести, Карамора готов на любые поступки, чтобы отомстить за свою утрату. В процессе расследования он раскрывает главную тайну своих врагов и понимает, что их сила превосходит все человеческие возможности. Это открытие ставит его перед выбором — продолжать борьбу или осознать, что его противники представляют собой нечто большее, чем просто людей. Конфликт между идеалами и реальностью становится все более острым, подталкивая Карамору к решению, которое может изменить не только его судьбу, но и судьбу всей страны. В конце концов, он оказывается на грани между надеждой и безнадежностью, готовясь к последнему шагу в своей борьбе.