Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, мечтающий о поступлении в престижную консерваторию в Петербурге. Его жизнь сосредоточена на музыке, он готов посвятить себя игре на скрипке. Однако на вокзале его поджидает неожиданность: сверток с запрещёнными веществами, который заставляет его стать кладменом под угрозой шантажа.
Погружаясь в этот мир, Сеня сталкивается с соблазнами легких денег и мнимой свободы. Он начинает осознавать, что новое занятие открывает перед ним двери, о которых он и не мечтал, предлагая дружбу и уверенность, но при этом подрывает его амбиции стать великим музыкантом. Внутренний конфликт заставляет его задуматься: действительно ли этот путь приведет к счастью и успеху, или он лишь уводит его от заветной мечты? Вопрос о том, что важнее — музыкальная карьера или новые возможности, становится центральным в его жизни.