Детектив Ник Тэллис, отстраненный от службы после неудачной операции с наркоторговцем, получает возможность вернуться в строй. Его назначают расследовать убийство коллеги из отдела по борьбе с наркотиками, которое за два месяца так и не удалось раскрыть. Начальство надеется, что Ник, обладая уникальным взглядом на ситуацию, сможет найти новые улики. В паре с лейтенантом Оаком, известным своей жесткостью, он начинает расследование, постепенно погружаясь в мир наркоторговли и предательства.
С каждой новой уликой Ник понимает, что дело гораздо сложнее, чем казалось изначально. Подозрения о том, кто стоит за убийством, начинают расползаться, и вскоре он сталкивается с шокирующими истинами, которые ставят под сомнение его прежние взгляды. В процесс вовлекаются не только преступные элементы, но и люди из его прошлого. Каждое открытие приближает его к разгадке, но также и к опасности, заставляя задуматься, кто на самом деле является врагом.