Святой отец Джидайдай Мэйи делится с аудиторией студентами своим опытом из 1973 года, когда ему удалось изгнать дьявола из 13-летней девочки Нэнси. С тех пор прошло 17 лет, и жизнь Нэнси, ставшей матерью двоих детей, кажется спокойной. Однако неожиданно к Мэйи обращается молодой священник Люк с просьбой помочь Нэнси вновь. Она снова одержима дьяволом, и Люк чувствует, что ситуация требует вмешательства. Мэйи, охваченный воспоминаниями о прошлом, решает вернуться к Нэнси, чтобы выяснить, что произошло и как можно помочь. Встреча с ней вызывает у него глубокие эмоции, ведь он не может забыть ту борьбу, которую вел ранее. Подготовившись к новому столкновению с тёмными силами, Мэйи и Люк оказываются на грани между верой и ужасом, сталкиваясь с силами, которые испытывают их на прочность. С каждым шагом на пути к Нэнси нарастает напряжение, и вскоре становится ясно, что они столкнутся с чем-то гораздо более зловещим, чем предполагали.