Россия на грани перемен, конец XIX века. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, в панике покидает Москву, спасаясь от убийц, посланных дядей, который жаждет его наследства. Ваня, осознавая опасность, нанимает кулачного бойца Волчка, чтобы тот сопроводил его в Нижний Новгород, где его ждет верный друг отца.
С первых мгновений их совместного путешествия становится ясным, что два разных мира не могут легко сосуществовать. Ваня, утонченный аристократ, и Волчок, грубоватый и прямолинейный, сталкиваются с трудностями, которые испытывают их терпение и понимание. По мере продвижения к цели их отношения начинают меняться, и они оба открывают для себя новые грани жизни и дружбы.
Опасности подстерегают их на каждом шагу, и вскоре становится очевидно, что не только жизнь Вани под угрозой. В конце пути их ждет нечто большее, чем просто прибытие в Нижний, и это изменит их судьбы навсегда.