Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной службе за границей, но из-за случайного инцидента оказывается в Ленинграде. Здесь его ждет рутинная работа по слежке за иностранцами, и вскоре он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешного задержания банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять высокопоставленных лиц города, погружаясь в мир интриг и опасностей. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград за своей любимой, которая устраивается на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и теракты, что также ставит его перед сложными моральными выборами. Каждый из них сталкивается с вызовами, которые проверяют их убеждения и преданность. Вскоре их пути пересекаются, и на фоне политической игры становится ясно, что за каждым решением скрываются серьезные последствия.