После Гражданской войны Алексей Толмачев приезжает в Одессу, намереваясь поступить в университет. Однако судьба приводит его к работе в ЧК. Его первое задание — наладить контакт с местными заговорщиками и собрать атаманов, чтобы раз и навсегда покончить с бандитами, терроризирующими город. В процессе выполнения задания Алексей сталкивается с опасностями и предательством, а также с непростыми моральными выборами. Одесса, полная интриг и противоречий, становится не только фоном для его миссии, но и местом, где пересекаются судьбы разных людей. По мере развития событий Алексей осознает, что его идеалы и реальность оказываются в жестком противоречии. Чем ближе он подходит к своей цели, тем больше рискует не только своей жизнью, но и душой. В финале его ждет неожиданный поворот, который заставит переосмыслить все, что он считал верным.