Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, всего два дня назад друзья, теперь стали непримиримыми врагами. Место встречи для дуэли назначено, и время неумолимо приближается. Оба молодых человека полны гордости и упрямства, не желая уступать друг другу. Их знакомые, погруженные в привычные разговоры и развлечения, не осознают, что в воздухе витает угроза. Лермонтов, обладая ярким талантом и глубокими переживаниями, чувствует, что его жизнь может закончиться в этот день. В то время как Мартынов, движимый обидой, готовится к решающему шагу. В последнюю минуту кто-то пытается вмешаться, но все осознают, что это лишь отсрочка неизбежного. На горизонте поднимается солнце, и с ним приходит осознание, что для одного из них этот день станет последним. Тишина перед бурей, и только судьба знает, чем все закончится.